Март 1944 года. Красная Армия наступает, победа уже близка, но в тылу происходят жестокие и дерзкие убийства. Нападающих, которых никто не видел в лицо, прозвали бандой «Мертвая голова»: после каждого преступления они оставляют на месте портреты своих жертв, а их неуловимого главаря — Художником. Расследованием занимаются опытный майор Ефимов и капитан Сазонов. Они постепенно понимают, что грабежи и убийства — лишь прикрытие для чего-то большего. Ситуация усложняется, когда к делу подключается сотрудник НКВД Рудаков, старый товарищ Сазонова, и тень подозрения падает на каждого из них.