Детектив Расселл Логан, наконец поймавший жестокого ритуального убийцу, присутствует при его казни в Сан-Квентине. Но вскоре преступления возобновляются, и Логана начинают преследовать тревожные видения. Обратившись за помощью к экстрасенсу, он узнаёт страшную правду: убийца был учеником самого Дьявола и приобрёл способность к перевоплощению, чтобы продолжить свой кровавый путь.