Ролли Тайлер — гений спецэффектов, чьими иллюзиями восхищается весь Голливуд. Неожиданно его искусство потребовалось Министерству юстиции: нужно было инсценировать смерть ключевого свидетеля против мафии. Постановка удалась, но свидетель бесследно исчез, а самого Ролли обвиняют в реальном убийстве. Преданный заказчиками и ставший мишенью для нью-йоркской полиции, иллюзионист понимает, что выжить он сможет, только используя своё главное оружие — мастерство создания правдоподобного обмана.