Полицейский Дэн Сакс внедряется в банду байкеров под прикрытием. Его цель — выйти на след крупной сделки по поставке наркотиков. Чтобы завоевать доверие жестокого главаря и влиться в преступное сообщество, новичку приходится переступать черту и участвовать в опасных и противозаконных делах наравне с остальными членами группировки. Каждый его шаг — это балансирование на грани, где малейшая ошибка может стоить не только карьеры, но и жизни.