Известный в своём регионе музыкант доживает последние дни и хочет увидеть сына Юсуфа, с которым не общался двадцать пять лет. Юсуф, годами копивший обиду на равнодушного отца, приезжает и видит его страдания, болезнь и запущенный быт. Не в силах остаться безучастным, он соглашается выполнить последнюю просьбу умирающего — вместе провести День влюблённых в далёком Карсе. Так начинается их путешествие из Диярбакыра, полное невысказанных чувств и попытка наверстать упущенное за годы разлуки.