Испанский хоррор с Полом Наши в нескольких ролях. Его герой — неудачливый актёр, чьё существование сводится к сомнительным удовольствиям: он проводит время с проститутками, погружаясь в изощрённые сексуальные игры. Под одной крышей с ним живёт племянник, мальчик, сбегающий от мрачной реальности в собственный фантазийный мир. Постепенно граница между их двумя вселенными — развратной и детской — начинает стираться, открывая путь чему-то поистине ужасающему.