Десятилетний Мика, старший сын в бедной марокканской семье, вынужден отправиться на заработки в Касабланку, чтобы помочь родителям. Он становится посыльным в фешенебельном теннисном клубе, где его ждёт чужой и незнакомый мир. Судьба сводит мальчика с Софией — бывшей чемпионкой, которая тренирует сына владельца клуба. Она разглядывает в Мике природный талант и берётся за его обучение, веря, что теннис может стать для него путём к лучшей жизни. Сам же мальчик продолжает мечтать о море, которое манит его возможностью совершенно иного будущего.