Чэнь Чжэнь, ученик великого мастера Хо Юаньцзя, отправляется в Японию, чтобы продолжить обучение. Верный наказу учителя избегать конфликтов, он скрывает от всех своё мастерство в кунг-фу. Однако спокойной жизни не суждено случиться: в городе появляется таинственный мститель в маске, жестоко расправляющийся с местными ронинами, которые пытались надругаться над китаянками. Вскоре все подозрения обращаются на Чэнь Чжэня, вынуждая его сделать непростой выбор между данным словом и необходимостью защитить свою честь.