Мастер кэндо Кёдзи Миура с ужасом узнаёт, что его наставник Татэ Масанари — это реинкарнация древнего инкского воина Явару, жаждущего очистить мир через разрушение. Однако и сам Кёдзи оказывается воплощением другого воина, Билки, который в прошлом уже противостоял Явару. Теперь юноше предстоит тяжёлое решение: позволить духу Билки полностью завладеть своим телом для схватки или попытаться остановить учителя, оставаясь собой.