Молодой художник Уилл, выходец из испаноязычной семьи, доволен своей налаженной жизнью, но его спокойствие рушится, когда спустя десять лет отсутствия возвращается его мать, страдающая психическим расстройством. Эта встреча вытаскивает на свет жестокие и травмирующие воспоминания о прошлом, которые Уилл тщательно скрывал. Охваченный страхом повторить судьбу матери, он постепенно погружается в пучину собственной одержимости, где граница между реальностью и болезнью начинает стираться.