После вступительных титров, совмещённых со сценой тренировки Брюса Ли, начинается история о пропаже важных китайских документов. Пока герой совершенствует своё мастерство в уединённом лесу, на него нападают бандиты во главе с грозным бойцом Боло Янгом. Их противостояние позже продолжится на ринге в изматывающем поединке, где главному герою ценой невероятных усилий удаётся одержать победу. Однако настоящий трагический перелом наступает, когда злодей Кавасаки совершает жестокое убийство кузины Чанга, что приводит историю к её кульминации.