Молодой житель Гарлема с загадочной большой сумкой отправляется в странствие по пригородам Нью-Йорка. Его цель изначально неясна, что создаёт атмосферу скрытого напряжения. Постепенно становится очевидно, что содержимое его ноши — нечто чрезвычайно важное и, возможно, опасное. Эта короткометражная история в жанрах фантастики и боевика держит зрителя в лёгком недоумении, медленно приоткрывая карты своего необычного сюжета.