Молодой рок-музыкант Дайнюс, тяжело переживающий смерть своей возлюбленной, находит уединение на глухих болотах. Здесь, вдали от людей, он погружается в мир снов, где может снова встречаться с утраченной девушкой. В его стремлении освоить осознанные сновидения ему помогает местный подросток, чья собственная жизнь полна трудностей и тайн. Эта лирическая фантазия рассказывает о любви, преодолевающей границы реальности, и о неожиданной дружбе, завязывающейся среди мистических пейзажей.