Девятилетний Симон живёт в мире фантазий, где у него есть могущественный воображаемый лев. В реальности же мальчик беззащитен перед школьным задирой Алексом, который старше его на два года. Однажды мать Симона, Карен, знакомится с добрым и сильным Бьорном, и между ними вспыхивает чувство. Симон сближается с новым другом матери и начинает надеяться, что тот сможет его защитить. Каково же будет потрясение мальчика, когда он узнает, что Бьорн — отец его обидчика. Взрослые ничего не подозревают о конфликте детей, но теперь всем им, возможно, предстоит стать одной семьёй.