Ко Ямори всегда казался обычным и дружелюбным школьником, но внутри него зрело стремление к свободе. В конце концов он решается на радикальный шаг и бросает учёбу. Теперь его ночи заполнены мучительной бессонницей, и чтобы скоротать время, он бродит по спящим улицам. Именно во время одной из таких ночных прогулок судьба сводит его с загадочной Надзуной. Эта встреча, случайная на первый взгляд, навсегда изменит жизнь Ко, погрузив его в мир, где реальность причудливо переплетается с фантазией.