В 1885 году Кикуносуке Оноэ, приёмный сын знаменитого актёра кабуки, с детства готовился продолжить семейное дело. Отец стремился передать ему все секреты мастерства, но усилия не увенчались успехом — юноша лишь вызывал его разочарование. Решив, что ему необходим иной путь, Кикуносуке покидает отчий дом и отправляется в Осаку, чтобы учиться театральному искусству у других наставников.