В XVII веке труппа актёров представляет на суд зрителей жестокую притчу. В разгар голода и народных бедствий немолодая женщина производит на свет не чудовище, как все ожидали, а прекрасного младенца. Мальчика тут же объявляют святым и чудотворцем, вокруг него кипят алчность и религиозный фанатизм — и церковь, и родные стремятся использовать ребёнка в своих корыстных целях. По мере развития действия грань между театральным представлением и реальностью начинает необратимо стираться.