Гонконгский детектив Кен Чоу и эксперт по переговорам с террористами Дик расследуют убийство своего коллеги. Их работа резко усложняется, когда после десяти лет заключения на свободу выходит глава триады Тедди Ю, поклявшийся отомстить полицейским, ответственным за его арест. Среди них — сам Кен Чоу. Ситуация накаляется ещё больше из-за Дика, который завёл роман с очаровательной Пенни, не подозревая, что она — девушка опасного преступника.