В 1945 году в Нью-Йорке демобилизованный солдат Джимми, талантливый саксофонист, пытается завести знакомство с певицей Франсиной на концерте в джаз-клубе, но та его игнорирует. Судьба сталкивает их снова на следующее утро в отеле, где каждый решает свои проблемы. После неприятного инцидента с управляющим Джимми в спешке уезжает на такси, случайно прихватив с собой Франсину. По дороге он уговаривает её составить ему компанию на важном прослушивании, и девушка, против своей воли, оказывается втянута в авантюру начинающего музыканта.