Социальный работник берёт под опеку необщительного мальчика-сироту, живущего на улице. Она надеется дать ребёнку шанс на нормальную жизнь, но вскоре замечает его странные привычки и болезненную бледность. Постепенно женщина начинает подозревать, что её подопечный скрывает тёмную тайну, а его потребность в уединении и ночные исчезновения имеют сверхъестественную причину. Её догадки оказываются страшнее любых предположений — мальчик является древним существом, вынужденным скрывать свою vampiric природу.