Полицейский из Лондона внедряется в преступную среду провинциального городка, притворяясь героиновым наркоманом. Его цель — выйти на опасного наркодилера, и для этого он втирается в доверие к местному зависимому парню, манипулируя им и вовлекая в рискованное сотрудничество. Под прикрытием копа ожидает не только постоянная угроза разоблачения, но и необходимость балансировать на грани, где грань между ролью и реальностью начинает стираться.