Действие этой политической драмы разворачивается в бразильском городке Гравата на фоне жестокой засухи. На предстоящих выборах мэра всё решает вопрос доступа к воде — главный козырь в борьбе за голоса избирателей. Бывший муниципальный служащий Шико Кайша, уволенный за попытку снабдить водой заброшенный бедный район, присоединяется к предвыборной кампании своего старого друга Жоэла. Тот позиционирует себя как свежую альтернативу старым политическим кланам, но вскоре Шико понимает, что вырваться из устоявшейся системы власти не так просто, как казалось.