Хитрый гангстер, задумав избавиться от собственной жены, работающей в одном из публичных заведений, идёт на сговор с супругой владельца местной турецкой бани. Однако в этом необычном месте обитают призраки кошек-оборотней — бакэнэко, и их мистическое вмешательство может кардинально изменить все коварные планы преступника. Эта причудливая японская комедия в жанре фэнтези сочетает криминальный сюжет с народными суевериями, создавая атмосферу лёгкого и забавного сверхъестественного хаоса.