Американская супружеская пара Порт и Кит Морсби отправляется в путешествие по Северной Африке, надеясь, что смена обстановки поможет оживить их отношения после десяти лет брака. В Марокко к ним присоединяется попутчик Джордж Таннер, который очарован этой парой, а особенно самой Кит. Его присутствие обостряет скрытые конфликты, и Порту, заподозрившему жену в неверности, приходится приложить все усилия, чтобы избавиться от нового знакомого.