Хуан — сотрудник испанской разведки, чья рутинная работа состоит в слежке за подозреваемыми в торговле оружием, сборе компромата на политиков и сокрытии компрометирующих фактов из жизни знаменитостей. Его циничный взгляд на мир даёт трещину во время очередного задания, когда он встречает филиппинку Венди. Её искренняя доброта и человечность заставляют опытного агента впервые усомниться в моральной стороне своей профессии и в последствиях собственных действий.