Рок-музыкант Винс Рейвен возвращается в глухие места, где прошло его детство, чтобы снять новый клип и встретиться с призраками прошлого. Много лет назад местные жители, обвинив его отца в одержимости нечистой силой после череды странных ночных происшествий, убили того на глазах у мальчика. Теперь суеверное селение снова охвачено страхом: здесь творятся жестокие убийства, связанные со стаей собак. Винс, пытаясь разобраться в старых кошмарах, сам становится мишенью для подозрений. Но кто же на самом деле скрывается под личиной оборотня — он или кто-то другой?