В послевоенном Ливерпуле 1947 года юная Стелла, выросшая в доме восторженного театрала дяди Вернона, устраивается статисткой в местную труппу. Мир закулисья, готовящего серию спектаклей, кажется ей полным романтики. Особое очарование для неё представляет харизматичный приглашённый режиссёр, в которого Стелла страстно и наивно влюбляется, создавая в своём воображении идеальный образ и не замечая его истинной, куда более сложной и циничной натуры.