Бабушка Хельда рассказывала девятилетнему внуку Люку страшные истории о ведьмах, не догадываясь, что настоящие колдуньи уже рядом. Верховная ведьма задумала ужасный план — с помощью магического зелья избавиться от всех детей на свете. К несчастью, Люк первым попадает под её чары и превращается в маленькую мышь. Но мальчик не намерен мириться со своей участью и, несмотря на новый облик, решает бросить вызов злодейке, чтобы спасти себя и других детей от чудовищного заговора.