В 1965 году подросток Руди переезжает в Альбукерке, где чувствует себя одиноко и потерянно. Его внимание привлекает Кит — старший парень с машиной, своей квартирой и деньгами. Кит обожает Элвиса и женщин, но при этом оказывается полным обманщиком: он носит каблуки-подкладки, лжёт девушкам и лишь притворяется другом для Руди. Вместе со своими преданными последователями Джимми и Мартой он скрывает мрачную тайну. Равной ему становится избалованная богачка Кирстен, которая не даёт себя в обиду. Когда она и её младшая кузина пропадают, Руди оказывается перед выбором между одиночеством и законом.