После переезда в спокойный калифорнийский городок Санта-Карла с матерью и старшим братом Майклом юный Сэм надеялся на скучную, но мирную жизнь. Однако в этом курортном местечке творится что-то неладное. Майкл начинает вести себя странно и меняться на глазах, все больше напоминая местную бунтующую молодежь, чьи ночные развлечения пугают своей жестокостью. Их мать в ужасе от метаморфоз сына, а Сэму предстоит раскрыть мрачную тайну, которая превратила его брата в одного из «пропащих ребят».