В канун Рождества 1923 года в одном из поморских городов происходит череда жестоких убийств мальчиков. Расследованием руководит комиссар Герман, на которого оказывают давление и начальство, и пресса, и взволнованная общественность. Ситуация осложняется тем, что его собственный сын Виктор, желая вырваться из-под опеки властного отца, решает провести собственное неофициальное расследование, что ставит под угрозу и без того хрупкий порядок в деле.