Феликс работает официантом и живёт с бабушкой, не зная ничего об отце. Случайно он узнаёт, что его отец — Джон, владелец джаз-кафе, который даже не подозревает о существовании сына. Стремясь найти своё место в жизни и ощутить настоящую связь, Феликс начинает посещать кафе отца. Постепенно он проникается симпатией к Джону и узнаёт его печальную историю: много лет назад тот потерял любимого человека и с тех пор больше ни с кем не был близок. Эта встреча переплетает их судьбы, заставляя обоих задуматься о прошлом и возможном будущем.