Сбежав из опасной секты в Нью-Мексико, подруги Джиллиан и Блэр оказываются в безжалостной пустыне с минимумом припасов. Их физическому выживанию начинает угрожать не только жажда и голод, но и нарастающие галлюцинации, в которых к ним является харизматичный лидер культа Сет. Он продолжает вести с девушками изощрённую психологическую игру, даже не находясь рядом. Постепенно героини осознают, что настоящая свобода требует не просто побега от преследователей, а освобождения от того, что прочно засело в их собственном сознании.