Фрэнсис, психопат с нарциссическими чертами, одержим саморазрушительными влечениями. В поисках избавления от внутренних демонов он стремится к крайним формам безумия и сексуальных девиаций. Но каждый новый шаг в отталкивающий мир унижений и пыток не приносит облегчения, а лишь разжигает его болезненные страсти, затягивая в порочный круг, из которого нет выхода.