Потеряв девушку, безымянный музыкант погружается в пучину отчаяния. Его реальность постепенно распадается, уступая место тревожному и сюрреалистичному миру, где границы между памятью, галлюцинациями и жанрами кино стираются. Этот психологический триллер ведёт зрителя по извилистым лабиринтам сознания героя, пытающегося осмыслить утрату, но находящего лишь всё более причудливые и пугающие образы. Фильм балансирует на грани детективной истории и лихорадочного сна, исследуя тёмные воды горя и вины.