После глобальной катастрофы, случившейся в результате мировой войны, молодой смотритель узнаёт, что миром тайно управляет секретное общество. Стремясь обнародовать свои открытия, он сталкивается с давлением властей, которые вынуждают его изменить свои взгляды ради восстановления хрупкого баланса. В это же время начинается революция, чья цель — уничтожить систему тотального контроля над сознанием, известную как «Ментаморфоз».