Двое друзей детства отправляются на Кони-Айленд, чтобы разыскать своего третьего товарища, который, по слухам, был замечен там в странном, невменяемом состоянии. Это путешествие приводит их в причудливый мир парка развлечений и заставляет переосмыслить собственное прошлое, полное личных драм: гибель сестры одного из них, неудавшиеся отношения, финансовые проблемы и алкоголизм.