Волшебная школа, которой руководит директор Хан, становится местом встречи для очень разных учеников. Сюда поступает На-ра — студент, мечтающий стать чиновником и не имеющий опыта общения с девушками. Его однокурсник, популярный волшебник Джей, скрывает за успехом внутреннюю грусть, а бедный, но добрый Джун совмещает учёбу с работой интерном в больнице. Даже дочь директора Хана бросает вызов ожиданиям, стремясь к карьере в танцах, а не в магии. Их пути пересекаются в этом необычном учебном заведении.