После гибели невесты от рук демонов Ли Гвак вступает в королевский отряд охотников на нечисть. Волею судьбы он попадает в иной мир — место, где души усопших пребывают сорок девять дней перед реинкарнацией. Там он встречает девушку, поразительно похожую на его погибшую возлюбленную, но та его не узнаёт. Узнав, что за ней вновь открыта демоническая охота, Ли Гвак решает остаться в этом мире, чтобы любой ценой защитить ту, что так напоминает ему утраченную любовь.