В бразильской глубинке начинают происходить странные и пугающие события. Благочестивые горожане винят в этом членов племени маракату, чьи древние ритуалы связаны с поклонением природным силам. Чтобы положить конец череде мистических происшествий, местный священник берётся за изгнание нечистой силы, которую, как он убеждён, наслали на город.