Вернувшись в родной Провиденс после череды личных и профессиональных неудач, Дуэйн вынужден начинать всё с нуля. Его старый друг даёт ему кров, а бывший начальник предлагает работу в некогда модном баре, известном своими отвязными дрэг-шоу. Пока Дуэйн пытается собрать жизнь по кусочкам, в городе происходит нечто ужасное: один за другим гибнут в жестоких расправах посетители этого самого клуба. Теперь новая работа становится для героя не просто способом заработать, а местом, где разворачивается кровавая драма.