Безжалостный колдун Чивас Скач получает заказ от графа по имени Кальмар — уничтожить злобного монстра, терроризирующего окрестные деревни. Однако операция идёт не по плану: магу не удаётся справиться с чудовищем, и чтобы выжить, он вынужден переселить свой дух в тело своего прекрасного слуги — Джин Физз. Теперь ему предстоит не только разобраться с последствиями неудачного контракта, но и привыкнуть к новой, весьма необычной форме существования.