В эпоху Тэнсё воин по имени Кабуто, обладающий говорящим мечом, жаждущим крови, и поддержкой богов всех сторон света, вынужден следовать своей судьбе. Ему предстоит вступить в схватку с демоном Чёрной Ночи, который вновь вернулся из ада, чтобы сеять хаос. Это противостояние определит будущее всей земли.