Во время медицинского осмотра обнажённой женщины учёные обнаруживают, что их предыдущая подопытная покончила с собой, так и не родив мутанта, которого они в неё имплантировали. Теперь исследовательской группе предстоит выйти на улицы города, чтобы найти новую жертву-донора — молодую девушку, которая станет следующей матерью для их чудовищного эксперимента.