Молодую и привлекательную жительницу Нью-Йорка по имени Элис неожиданно будоражит непристойный телефонный звонок от незнакомца. Вместо того чтобы испугаться, девушка чувствует странное возбуждение и интерес. Когда таинственный собеседник, представившийся Джоном Смитом, звонит снова, Элис решает во что бы то ни стало его найти. Её поиски превращаются в необычное приключение по городу, полное абсурдных встреч и комичных ситуаций, раскрывающих тему сексуального раскрепощения и человеческого одиночества в урбанистической среде.