Двое британских путешественников, Чартерс и Калдикотт, оказываются в невероятной переделке во время поездки по Ближнему Востоку. Их по ошибке принимают за немецких шпионов и вручают грампластинку с секретными записями. Когда друзья пытаются вернуть ценный диск, на их пути встаёт обаятельная певица Ла Палермо, которая на самом деле является двойным агентом, работающим и на британскую разведку. Теперь беззаботное турне превращается в опасное приключение, где за каждым углом их подстерегают новые комичные ситуации и неожиданные повороты.