В начале Первой мировой войны юный Александр Драгович ушёл на фронт, а Октябрьская революция застала его в русском плену. Как и многие его земляки, он встал на сторону революции и, став чекистом, был направлен в Туркестан. Фильм повествует о героической борьбе части особого назначения с бандами басмачей, шпионами и диверсантами, о приключениях анархиста Коли и о трагической любви Муштари и самого Драговича.