В городе, ограждённом гигантской стеной и утопающем в дыму бесчисленных труб, живёт мальчик по имени Любиччи. Он никогда не видел настоящего неба, лишь слушая отцовские рассказы о звёздах. Его жизнь меняется в ночь Хэллоуина, когда он встречает загадочного Пупелля — странного человечка, собранного из обрывков и отбросов. Эта неожиданная встреча становится началом невероятного приключения, которое может навсегда изменить их мрачный мир.