Генри Олдфилд, который панически боится овец и даже проходит специальный курс, возвращается на отцовскую ферму, чтобы продать её своему брату Ангусу. Он не подозревает, что его брат проводит здесь безрассудные генетические эксперименты. После того как активисты по незнанию выпускают из лаборатории мутанта-ягнёнка, всё стадо превращается в полчище кровожадных хищников. Вместе с работником Такером и девушкой по имени Экспириенс Генри оказывается в эпицентре своего самого страшного кошмара. Пробираясь к спасению, они понимают, что укус заражённой овцы вызывает у жертв странные и пугающие изменения, а самое худшее, возможно, ещё впереди.