В Техасе живёт немолодой и небогатый музыкант, который мечтает о славе великих блюзменов американского Юга. Однако его собственные сомнения и прошлые неудачи мешают осуществить заветную мечту и заставляют сомневаться в выбранном пути, лишая его возможности увидеть новые горизонты, которые открывает перед ним жизнь.